Joe, un huérfano adolescente en los barrios bajos de las calles de Doya, conoce a Danpei, un sintecho, alcohólico y ex-entrenador de boxeo. Danpei, que ve que Joe tiene talento boxeando, decide entrenarlo. En un terrible hogar juvenil para crímenes insignificantes, Joe conoce a Rikiishi, que se convierte en su rival. Danpei llega al hogar para ayudar a Joe a entrenar para derrotar Rikiishi. Cuando Joe decide seguir boxeando en serio, Danpei no puede obtener una licencia para entrenar a causa de su reputación como borracho.