El Coronel John Wister (Ian Hunter), destacado en el desierto de Dubik con el ejército británico, retorna a su Inglaterra natal. Allí se enamorará de Julia Ashton (Kay Francis), que cuidará de él pero se ve incapaz de amarle al tener reciente la muerte de su prometido. Wister la convence para casarse, pero al retornar a Dubik conocerá al Capitán Denny Roark (Errol Flynn), quién despertará en ella todo el amor que no ha podido ofrecer a su marido. El inicio de la guerra con las tribus locales, y la consciencia de Wister del romance entre su mujer y su mejor amigo, hará que se avecine la tragedia.