Después de la ejecución de Chen Zhen en Shanghai, los japoneses temían que su muerte uniera a todas las escuelas chinas de Kung Fu contra ellos. Temiendo esto, los japoneses dieron órdenes al jefe de la escuela Hong Ku, Miyamoto (Lo Lieh) para superar a todas las escuelas chinas, incluida la escuela Ching Wu. Cuando se niegan, los japoneses golpean a los estudiantes y destruyen la escuela. Mientras tanto, un chino aprende sobre la destrucción de la escuela Ching Wu cuando va a Shanghai para visitar la tumba de Chen Zhen. Este chino es el único que tiene las agallas para luchar contra los japoneses, este chino es conocido como Chen Shen (Bruce Li), que es el hermano de Chen Zhen y promete vengar la muerte de su hermano y terminar con el terror de los japoneses una vez y a pesar de.