Saigón, principios de la década de 2000. El estudiante de fotografía Vu acaba de llegar de los remansos de Vietnam e inmediatamente se siente atraído por su apuesto compañero de cuarto Thang, que tiene trabajos ocasionales como portero y traficante de drogas de bajo nivel. Embelesado por los ritmos nocturnos del mundo de Thang, Vu lo sigue por la ciudad donde conoce a Van, una bailarina de ballet exótica y, a veces, la novia de Thang.