Una joven negra, Shelby, se enamora de un músico de jazz blanco llamado Meade. Desgraciadamente, los padres de éste no la aceptan por ser negra. Pese a que los parientes de Shelby no tienen problemas con eso, todo cambia cuando aparece un atractivo joven negro llamado Lute, que intentará ganarse el amor de la joven a cualquier precio.