Zatoichi se encuentra con un hombre moribundo que le pide que le entregue una bolsa con dinero a «Taichi». Zatoichi no tiene ni idea de quién se trata, pero cuando llega a un pequeño pueblo acosado por gánsteres, descubre que «Taichi» era el hijo pequeño del hombre. Durante su viaje, también conoce a un monje ciego que hace que Zatoichi se cuestione su estilo de vida asesino. Al intentar ayudar al pueblo, Zatoichi mata a algunos gánsteres y se convierte en un héroe para el niño. Debe elegir entre utilizar la no violencia y dar un buen ejemplo, o la violencia y encaminar al niño por el mal camino.